成为齐天大圣之后的孙悟空整日在天庭里惹是生非，玉皇大帝只好给了他一个闲职——管理蟠桃园。王母娘娘举办蟠桃盛会，独独没有邀请孙悟空，愤怒之中，孙悟空大闹宴会现场，搅得众神仙鸡犬不宁。玉帝派出了托塔李天王教训孙悟空，哪知道天兵天将竟然都不是这只皮猴子的对手。
观世音菩萨接连派出木吒和二郎神，可是三百个回合的大战过去依然难分胜负。最终，在太上老君的偷袭之下，孙悟空被捉拿归案。可他早已经练就了刀枪不入的本领，无论是刀剑还是烈火都伤不了他分毫。此时，神通广大的如来佛祖出场了，他将自己的手变作了五指山，将顽劣的孙悟空死死的压在下面。
